ОБЛИГАЦИИ

AT Factoring Company | Облигации

Покупка денежных требований к крупным промышленным предприятиям.

ОТКРЫТО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Факты и цифры

Факторинговый оборот
3,2 млрд.тенге (5 месяцев 2021)
2,2 млрд.тенге (2020)
68,4 млн.тенге (2019)

Растущая выручка:
31 млн. тенге (5 месяцев 2021)
28,5 млн. тенге (2020)
1,9 млн. тенге (2019)

Ключевые дебиторы
Magnum, Кастинг

Гаранты
Учредители компании

Целевая сумма - 50 млн.тенге

100%
50
млн.тенге

Облигации

Сбор средств по облигационной эмиссии компании AT Factoring Limited составляет 50 млн.тенге.

Финансовый инструмент

Эмитент

Частная компания "AT Factoring Limited", дочернее предприятие ТОО "AT Finance"

Инструмент

Облигации

Объём эмиссии

50 млн.тенге

Валюта

Тенге

Доходность

21% годовых

Срок обращения

12 месяцев

Выплата купона

ежемесячно

Номинал

100.000 тенге

Количество

500 облигаций

Обеспечение

Личные гарантии учредителей

Об Эмитенте

«AT Factoring Limited« зарегистрирована как Частная Компания в Международном Финансовом Центре Астана под идентификационным номером 210640900100 в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» и законодательством Международного финансового центра Астана от «10» июня 2021 года.

Эмитент является дочерней компанией ТОО «AT Finance»

Об Облигациях

Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА, AIFC Market Rules, Chapter 1.1.2 «Conditions for the offer of Securities by way of placement», подпункт (с) пункта (1).

Налоги

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса РК Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам

Юрисдикция и Арбитраж

Любые споры, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из размещения облигаций или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или прекращения, подлежат исключительной юрисдикции Суда МФЦА.

Защита от девальвации

Если курс тенге на момент
возврата займа будет выше

  • 447,94 тенге за доллар США, то дополнительно начисляется

    2,5% от суммы займа

Наша команда в работе

Учредитель и Директор

Ешкеев Алан Манарбекович

45 лет, выпускник КазНТУ, экономический факультет

Родился в 1975 году в г. Алматы. Учился в РФМШ. В 1998 году закончил экономический факультет КазНТУ. С 2000 года начал работать в Народном банке специалистом розничного бизнеса. Затем работал в Нурбанке риск-менеджером по проектам МСБ. С 2004 года перешел в АТФ банк в корпоративный бизнес, в 2007 году стал начальником управления корпоративного бизнеса. В 2013 году работал в Альфа банке в должности директора департамента транзакционного бизнеса, где курировал в том числе факторинговое подразделение. В 2017 году работал в Евразийском банке в руководстве корпоративного блока банка, был членом комитета по управлению рисками ликвидности банка.
В 2018 году, совместно с Мулдашевым Т.З. основал ТОО «AT Finance» в котором являюсь соучредителем и директором.
В мае 2021 года принято решение об учреждении ТОО «AT Finance» дочерней компании «AT Factoring Limited» под юрисдикцией МФЦА, в которой являюсь директором.
Учредитель

Мулдашев Толеген Захарович

63 года, выпускник КазГУ, математический факультет, Алматы, кандидат физико-математических наук

Родился в 1957 году в г. Алматы. В 1979 году закончил Казахский Государственный Университет, математический факультет. До 1995 года работал в Институте математики и механики Академии Наук Казахской ССР, в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию в Сибирском отделении Академии Наук СССР.
В 1995 году ушел из науки и начал работать в коммерческом банке ЦентрКредит, в 1998 году был назначен первым заместителем Председателя Правления. Под моим руководством в сотрудничестве с иностранными консультантами в банке были проведены изменения организационной структуры, разработаны и внедрены бизнес процессы в соответствие с международными стандартами, получен первый рейтинг и осуществлен выход на рынок международных заимствований.
В 2003 году ушел из банка, работал в различных компаниях, таких как Resmi Group, Kazyna Capital Management и других. В 2009 году основал вместе с партнерами ТОО «Первая факторинговая компания», а в 2011 году ТОО «First Factoring Company», где сейчас являюсь единственным учредителем и директором.

Бизнес модель

  1. Выполнение работ поставщиком. Поставщик поставляет товар или оказывает услугу на условии отсрочки платежа.
  2. Уступка требования. AT Factoring Limited покупает право денежного требования Поставщика к крупной промышленной компании за выполненные работы / услуги.
  3. Покупка права требования. AT Factoring Limited выплачивает Поставщику до 90% от суммы поставленного товара или услуги.
  4. Получение оплаты. По истечении отсрочки платежа (обычно до 90 дней) крупная промышленная компания (Покупатель) производит полную оплату за товар или услугу на счет AT Factoring Limited.
  5. Оплата Поставщику. AT Factoring Limited выплачивает Поставщику остаток денежных средств за вычетом комиссии.

Информация для Инвесторов

Наша история

Июнь 2021

Регистрация дочерней Частной компании «AT Factoring Limited» под юрисдикцией Международного финансового центра «Астана» в целях выпуска облигаций на Платформе IKapitalist в целях осуществления факторинга.

Март 2021

Замена номинального соучредителя компании Ешкеевой Н.Т. на фактического учредителя Ешкеева А.М.

2020

Начало факторингового обслуживания клиента ТОО «Астана Титан» (дебитор ТОО «Кастинг») на условиях синдиката с ТОО «Евразийский Факторинг».

2019

Начало факторингового обслуживания первого клиента ТОО «Верность Качеству -А» (дебитор ТОО «MagnumCash&Carry») на условиях синдиката с ТОО «Евразийский Факторинг».

ТОО «AT Finance» обслуживает клиентов на условиях синдицированного факторинга. Синдицированный факторинг позволяет привлечь инвесторов, для финансирования клиентов, при этом AT Finance выполняет роль операционного менеджера, работая с клиентом по организации сделки и с дебиторами по своевременному погашению задолженности. Компания инвестор непосредственно финансирует клиента, принимая на себя риски невозврата. Разработанная технология позволила существенно увеличить фондирование, альтернативное банковскому кредитованию. Партнером по синдицированному факторингу является ТОО «Евразийский Факторинг», входящее в Евразийскую Группу.

2018

Создание материнской компании – ТОО «AT Finance» Учредителями выступили Мулдашев Т.З. — 50 % доли в Уставном капитале и Ешкеева Н.Т. – 50 % доли в Уставном капитале.

Факторинговый оборот

68.4 млн. тенге (2019)

2.2 млрд. тенге (2020)

3.2 млрд. тенге (5 месяцев 2021)

Компания может предоставлять полный спектр факторинговых услуг, включая:

  • финансирование под уступку дебиторской задолженности – факторинг с регрессом, без регресса,
  • административное управление дебиторской задолженностью
  • управление рисками неплатежа дебиторов
  • международный факторинг

Наши конкурентные преимущества перед другими факторинговыми компаниями:

  • оперативность рассмотрения обращений клиентов и их финансирование;
  • отсутствие бюрократических моментов;
  • общий опыт работы на рынке факторинговых услуг у штата компании более 10 лет;
  • наличие уникальной автоматизированной системы учета факторинговых операций SoFIA;

Факторинговый
оборот

3,2 млн.тенге (5 месяцев 2021)

100%

2,2 млрд.тенге (2020)

69%

68 млн.тенге (2019)

2%

Быстро растущие
продажи

31 млн.тенге (5 месяцев 2021)

100%

29 млн.тенге (2020)

94%

2 млн.тенге (2019)

6%

Плюсы

+ Специализированный бизнес с хорошей репутацией на рынке, большой опыт работы

+ Большой потенциальный рынок

+ Хорошая платежная/исполнительская дисциплина, отсутствие просрочек и налоговой задолженности

+ Профессиональная команда

+ Хорошее финансовое состояние компании. Ежегодный рост выручки и прибыли от деятельности

+ Приемлемые бизнес-риски. Облигации выпускаются на сумму 10% от текущего портфеля

+ Облигации проектной компании обеспечены гарантией материнской компании и учредителей

+ Предусмотрено дополнительное вознаграждение для инвесторов в случае девальвации

+ Отсутствие стоп-факторов

Минусы

Отсутствие твердых залогов

Возможны риски неоплаты факторинговых требований

Компания — Частная компания «AT Factoring»

Задолженность

  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Исполнительные производства
  • Налоговая задолженность
  • Задолженность по налогам и таможенным платежам
  • Реестр торгов арестованного имущества

Банкротство

  • Объявление о возбуждении дела о реабилитации
  • Объявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
  • Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
  • Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
  • В реестре банкротов

Закупки

  • Недобросовестный участник Государственных закупок
  • Недобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына

Учредитель — Ешкеев Алан Манарбекович: 

  • Реестр розыска должников по алиментам
  • В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  • Розыск преступников
  • В реестре лжепредпринимателей
  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Реестр торгов арестованного имущества
  • Ответчики/должники по исполнительным производствам
  • Связаны с финансированием терроризма
  • Розыск без вести пропавших лиц
  • В базе педофилов
  • Реестр должников/ответчиков по исполнительным документам
  • Налоговая задолженность
  • Реестр торгов арестованного имущества

Учредитель — Мулдашев Толеген Захарович: 

  • Реестр розыска должников по алиментам
  • В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  • Розыск преступников
  • В реестре лжепредпринимателей
  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Реестр торгов арестованного имущества
  • Ответчики/должники по исполнительным производствам
  • Связаны с финансированием терроризма
  • Розыск без вести пропавших лиц
  • В базе педофилов
  • Реестр должников/ответчиков по исполнительным документам
  • Налоговая задолженность
  • Реестр торгов арестованного имущества

Документация по сделке

Устав компании
Налоговая отчётность за 2020 год
Налоговая отчётность за 2019 год
Финансовая отчётность за 2021 (1 квартал)
Финансовая отчётность за 2020
Финансовая отчётность за 2019
Справка о регистрации - eGov
Финансовый план
Предложение Облигаций
Договор Покупки Облигаций
Договора Личной Гарантии

Инвестируй сейчас!

Узнать больше