ОБЛИГАЦИИ

Группа компаний Barlau | Облигации | Транш №1

Компания по бурению скважин для крупных корпоративных заказчиков

СУММА СОБРАНА

Факты и цифры

Выручка:
2020 — 227 млн.тенге
2019 — 269 млн.тенге
2018 — 60 млн.тенге
2017 — 16 млн.тенге

Крупные клиенты 
Востокцветмет. Казахмыс, KAZ Minerals, Акиматы, Министерство Обороны РК, ССГПО

Новые договора:
195 млн.тенге
5 договоров

Контроль
Контроль банковского счёта за поступлением средств

Целевая сумма - 60 млн.тенге

100%
60
млн.тенге

1-й транш 

Сбор средств по первому траншу облигационной эмиссии компании BQ Holding Limited, холдинговой компании ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности».

Финансовый инструмент

Эмитент

Частная компания "BQ Holding Limited", холдинговая компания ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности"

Инструмент

Облигации

Объём эмиссии

120 млн.тенге

Транш

1-й транш 60 млн.тенге

Валюта

Тенге

Доходность

21% годовых

Срок обращения

12 месяцев

Выплата купона

ежемесячно

Погашение облигаций

в конце срока

Номинал

100.000 тенге

Количество

1.500 облигаций

Обеспечение

Личные гарантии бенефициара, ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности"

Об Эмитенте

Частная компания «BQ Holding Limited» является холдинговой компанией, которая включают в себя ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности», зарегистрирована как Частная Компания в Международном Финансовом Центре Астана под идентификационным номером 210340900131 в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» и законодательством Международного финансового центра Астана от «19» марта 2021 года.

Процесс перерегистрации собственности находится в процессе, поэтому облигации будут дополнительно гарантированы дочерними предприятиями.

Об Облигациях

Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА, AIFC Market Rules, Chapter 1.1.2 «Conditions for the offer of Securities by way of placement», подпункт (с) пункта (1).

Налоги

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса РК Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам.

Юрисдикция и Арбитраж

Любые споры, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из размещения облигаций или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или прекращения, подлежат исключительной юрисдикции Суда МФЦА.

Защита от девальвации тенге

Компания предлагает увеличение доходности займа согласно формуле при изменениях курса тенге к доллару

если курс тенге к доллару на момент
возврата будет выше

466,8 тенге за доллар, то
дополнительно начисляется
5% от номинала облигаций

Договора

Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Бурение скважины №1 глубиной 300 метров на месторождении Когыз-Акмыш, Мангистауская область

15 069 242 тенге

июль 2021

Павлодарский Нефтехимический Завод

Инженерно-геологические изыскания для строительства: Пристройки к ЦЗЛ, КПП возле АКС, КПП возле УПНК и электродегидраторов

2 295 159 тенге

апрель 2021

Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)

Проведение работ по изучению режимов эксплуатации Жанайского месторождения подземных вод - это результат годичного мониторинга стационарных режимных наблюдений за режимом подземных вод

3 689 280 тенге

январь 2022

НГСК КазСтройСервис

Работы по бурению и ввод в эксплуатацию водозаборной скважины для обеспечения противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения временного городка строителей «Сахарного завода» и БСУ

13 000 000 тенге

июнь 2021

РГП ЗапКазНедра

Работы по бурению и геологической разведке - 3 лота

160 434 000 тенге

март 2023

Наша команда и техника в работе

Последние 9 лет работал на управляющих должностях, 4 года назад решил создать свой бизнес. Мы начинали с 4 сотрудниками, сегодня у нас более 30 сотрудников, более 10 единиц бурильной техники.

Нам доверяют наши клиенты крупные промышленные компании, мы растём и привлекаем финансирование для проекта, который мы реализуем для Корпорации Казахмыс.

Учредитель и Директор

Ермек Нурахметулы

35 лет, выпускник Карагандинского Экономического Университета Казпотребсоюза, программы Executive MBA КИМЭП

Ермек Нурахметулы, Учредитель и директор. Родом из Караганды. Женат, имею трех прекрасных детей.

В качестве управляющего компании я работаю уже более девяти лет, как владелец бизнеса в течение последних трех лет. После окончания курса ExMBA в КИМЭП, получив дополнительные теоретические знания и навыки, пришло осознание того, что готов к покорению вершин бизнеса. При выполнении работ по обследованию зданий и сооружений, часто сталкивался с вопросами инженерной геологии и бурения.

В период обследования несущих конструкций, при просадке фундамента, необходим был анализ данных текущего состояния верхних горизонтов земной коры, данная информация нужна также и для проектирования и строительства. Таким образом, образовался новый бизнес на просторах Казахстана, по инженерным изысканиям и бурению Barlau Qazaqstan.

Начиналась деятельность по инженерным изысканиям в 2017 году, в 2018 году открыли для себя направление гидрогелогии и бурения на воду, 2019 год дополнился спектром услуг технологического бурения и бурения скажин большого диаметра и глубины.

За эти годы наработали необходимые ресурсы, инвестировали в технику и оборудование, а также обучили и привлекли лучших специалистов и уверены в своих возможностях для реализации крупных проектов.

Информация для Инвесторов

Наша история

2017

Компания была основана в 2017 году со штатом в 4 сотрудника, которые работали на малогабаритной буровой установке Gidrobur G-5 на базе прицепа. Barlau предоставляли услуги по инженерно – геологическим изысканиям и вышла на выручку в 15,9 млн.тенге в 2017.

2018

В 2018 году штат вырос до 17 сотрудников, оборот достиг 59 млн.тенге и компания расширила спектр предоставляемых услуг:
— инженерно – геологических изысканий
— строительства водозаборных скважин
— бурение для строительных целей
— бурение скважин для наблюдательной сети

Также было приобретено ещё 2 бурильных установки:
— УГБ 50 ВС на базе Газ 66
— УРБ 2А2 на базе Зил 131

2019

Компания прошла предквалификационный отбор на портале электронных закупок sk.kz, АО «ФНБ «Самрук-Казына», аккредитацию в АО «Арселор Миттал Темиртау» и на тендерной площадке ТОО «Корпорация Казахмыс», а также регистрацию на портале Integra, в итоге вышла на выручку 144 млн.тенге.

Закуплена дополнительная техника:

— буровая установка А50 на базе КРАЗа 260 для бурения глубоких скважин
— буровая установка УРБ 3А3 на базе Маз 5334
— бортовой грузовик на базе Зил 130
— полуприцеп на базе Маз 9280
— седельный тягач на базе Маз 500а
— водовозы 2 единицы
— вагон-дома на колесах 3 единицы
— стационарные вагоны 2 единицы

Это позволило успешно выполнить работы по бурению 2-х вертикальных скважин для подачи азота в выработанное пространство отработанного выемочного участка 42 к12- 2 В шахты им. Т. Кузембаева Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» общим объемом в 1 000 п.м.

2020

Компания привлекала два займа на Платформе iKapitalist:

  1. 35 млн.тенге в феврале 2020 года — успешно погашен
  2. 51 млн.тенге в сентябре 2020 года — успешно погашен

Barlau-Qazaqstan выполнены работы по контрактам на общую сумму 177 202 602 тг.

Аффилированной компанией Barlau Qazaqstan Экспертиза Безопасности выполнены работы по контрактам на общую сумму 164 890 040 тг.

Лицензии и сертификаты

Компания прошла сертификацию соответствия:

— СТ РК OHSAS — Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

— СТ РК ISO Системы экологического менеджмента

— СТ РК ISO Системы менеджмента качества

2020 - 227 млн.тенге

84%

2019 - 269 млн.тенге

100%

2018 - 60 млн.тенге

22%

2017 - 16 млн.тенге

6%

Быстро растущие
продажи

Компания специализируется на предоставлении услуг бурения крупным промышленным предприятиям.

Barlau Qazaqstan обладает парком специализированной техники, оборудования, сертификатов и лицензий, что даёт возможность выигрывать проекты, размещаемые на аккредитованных площадках промышленных предприятий.

За 3 года работы компания заработала репутацию надёжного поставщика услуг, не находится в списке недобросовестных поставщиков в государственных базах данных и имеет положительные отзывы от клиентов.

Плюсы

+ Стабильный бизнес с хорошей репутацией у заказчиков, опыт реализации аналогичных проектов, профессиональная команда

+ Размещение 1 транша облигаций на 60 млн. под текущие контракты

+ Хорошая кредитная история: успешно погашено 2 займа на iKapitalist

+ Прозрачное владение бизнесом, единственный собственник бизнеса предоставляет личную гарантию. Также гарантии предоставляют аффилированные компании бизнеса.

+ Приемлемые бизнес-риски. Компания стремится к снижению издержек на фоне увеличения количества заказов. Большое количество потенциальных контрактов. Компания обеспечена необходимой техникой и ресурсами.

+ Контроль выручки платформой: iKapitalist осуществляет мониторинг оплат от заказчиков

+ Отсутствие стоп-факторов

Минусы

Возможны задержки при принятии и актировании работ и соответственно оплате

— Техника компании в основном уже бывшая в употреблении, соответственно существуют риски поломки оборудования

Есть кредит от АО «Нурбанк» на оборотные средства в размере 65 млн. тенге

Компании — BQ Holding Limited, ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности»

Задолженность

  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Исполнительные производства
  • Налоговая задолженность
  • Задолженность по налогам и таможенным платежам
  • Реестр торгов арестованного имущества

Банкротство

  • Объявление о возбуждении дела о реабилитации
  • Объявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
  • Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
  • Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
  • В реестре банкротов

Закупки

  • Недобросовестный участник Государственных закупок
  • Недобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына

Учредитель — Ермек Нурахметулы: 

  • Реестр розыска должников по алиментам
  • В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  • Розыск преступников
  • В реестре лжепредпринимателей
  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Реестр торгов арестованного имущества
  • Ответчики/должники по исполнительным производствам
  • Связаны с финансированием терроризма
  • Розыск без вести пропавших лиц
  • В базе педофилов
  • Реестр должников/ответчиков по исполнительным документам
  • Налоговая задолженность
  • Реестр торгов арестованного имущества

Документация по сделке

Устав компании
Налоговая отчётность за 2020 год
Финансовая отчётность за 2020, Barlau - Qazaqstan
Финансовая отчётность за 2020, Barlau - Qazaqstan Экспертиза Безопасности
Справка о регистрации - eGov
Финансовый план
Текущие обязательства
Перечень договоров
Перечень спец.техники
Предложение облигаций
Договор Личной Гарантии

Инвестируй сейчас!

Узнать больше