ОБЛИГАЦИИ

Группа компаний Barlau | Облигации | Транш №3

Компания по бурению скважин для крупных корпоративных заказчиков

ОТКРЫТО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Факты и цифры

Выручка:
2020 — 227 млн.тенге
2019 — 269 млн.тенге
2018 — 60 млн.тенге
2017 — 16 млн.тенге

Крупные клиенты 
Казахмыс, ССГПО

Новые договора:
1 млрд 16 млн.тенге
2 договора

Контроль
Контроль банковского счёта за поступлением средств

Целевая сумма - 30 млн.тенге

0%
30
млн.тенге

3-й транш 

Сбор средств по третьему траншу облигационной эмиссии компании BQ Holding Limited, холдинговой компании ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности».

Финансовый инструмент

Эмитент

Частная компания "BQ Holding Limited", холдинговая компания ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности"

Инструмент

Облигации

Объём эмиссии

150 млн.тенге

Транш

3-й транш 30 млн.тенге

Валюта

Тенге

Доходность

21% годовых

Срок обращения

12 месяцев

Выплата купона

ежемесячно

Погашение облигаций

в конце срока

Номинал

100.000 тенге

Количество

1.500 облигаций

Обеспечение

Личные гарантии бенефициара, ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности"

Об Эмитенте

Частная компания «BQ Holding Limited» является холдинговой компанией, которая включают в себя ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности», зарегистрирована как Частная Компания в Международном Финансовом Центре Астана под идентификационным номером 210340900131 в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» и законодательством Международного финансового центра Астана от «19» марта 2021 года.

Процесс перерегистрации собственности находится в процессе, поэтому облигации будут дополнительно гарантированы дочерними предприятиями.

Об Облигациях

Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА, AIFC Market Rules, Chapter 1.1.2 «Conditions for the offer of Securities by way of placement», подпункт (с) пункта (1).

Налоги

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса РК Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам.

Юрисдикция и Арбитраж

Любые споры, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из размещения облигаций или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или прекращения, подлежат исключительной юрисдикции Суда МФЦА.

Защита от девальвации тенге

Компания предлагает увеличение доходности займа согласно формуле при изменениях курса тенге к доллару

если курс тенге к доллару на момент
возврата будет выше

466,8 тенге за доллар, то
дополнительно начисляется
5% от номинала облигаций

Договора

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение

Комплексное обследование ЗиС Шахта Соколовская ГДК и Куржункульский ГДЦ

36 695 887 тенге

15.03.2022

Казахмыс

Бурение скважины. Камеральные работы. Лабораторные работы. Разработка технического регламента

979 526 800 тенге

31.12.2021

Наша команда и техника в работе

Последние 9 лет работал на управляющих должностях, 4 года назад решил создать свой бизнес. Мы начинали с 4 сотрудниками, сегодня у нас более 30 сотрудников, более 10 единиц бурильной техники.

Нам доверяют наши клиенты крупные промышленные компании, мы растём и привлекаем финансирование для проекта, который мы реализуем для Корпорации Казахмыс.

Учредитель и Директор

Ермек Нурахметулы

35 лет, выпускник Карагандинского Экономического Университета Казпотребсоюза, программы Executive MBA КИМЭП

Ермек Нурахметулы, Учредитель и директор. Родом из Караганды. Женат, имею трех прекрасных детей.

В качестве управляющего компании я работаю уже более девяти лет, как владелец бизнеса в течение последних трех лет. После окончания курса ExMBA в КИМЭП, получив дополнительные теоретические знания и навыки, пришло осознание того, что готов к покорению вершин бизнеса. При выполнении работ по обследованию зданий и сооружений, часто сталкивался с вопросами инженерной геологии и бурения.

В период обследования несущих конструкций, при просадке фундамента, необходим был анализ данных текущего состояния верхних горизонтов земной коры, данная информация нужна также и для проектирования и строительства. Таким образом, образовался новый бизнес на просторах Казахстана, по инженерным изысканиям и бурению Barlau Qazaqstan.

Начиналась деятельность по инженерным изысканиям в 2017 году, в 2018 году открыли для себя направление гидрогелогии и бурения на воду, 2019 год дополнился спектром услуг технологического бурения и бурения скажин большого диаметра и глубины.

За эти годы наработали необходимые ресурсы, инвестировали в технику и оборудование, а также обучили и привлекли лучших специалистов и уверены в своих возможностях для реализации крупных проектов.

Информация для Инвесторов

Наша история

2017

Компания была основана в 2017 году со штатом в 4 сотрудника, которые работали на малогабаритной буровой установке Gidrobur G-5 на базе прицепа. Barlau предоставляли услуги по инженерно – геологическим изысканиям и вышла на выручку в 15,9 млн.тенге в 2017.

2018

В 2018 году штат вырос до 17 сотрудников, оборот достиг 59 млн.тенге и компания расширила спектр предоставляемых услуг:
— инженерно – геологических изысканий
— строительства водозаборных скважин
— бурение для строительных целей
— бурение скважин для наблюдательной сети

Также было приобретено ещё 2 бурильных установки:
— УГБ 50 ВС на базе Газ 66
— УРБ 2А2 на базе Зил 131

2019

Компания прошла предквалификационный отбор на портале электронных закупок sk.kz, АО «ФНБ «Самрук-Казына», аккредитацию в АО «Арселор Миттал Темиртау» и на тендерной площадке ТОО «Корпорация Казахмыс», а также регистрацию на портале Integra, в итоге вышла на выручку 144 млн.тенге.

Закуплена дополнительная техника:

— буровая установка А50 на базе КРАЗа 260 для бурения глубоких скважин
— буровая установка УРБ 3А3 на базе Маз 5334
— бортовой грузовик на базе Зил 130
— полуприцеп на базе Маз 9280
— седельный тягач на базе Маз 500а
— водовозы 2 единицы
— вагон-дома на колесах 3 единицы
— стационарные вагоны 2 единицы

Это позволило успешно выполнить работы по бурению 2-х вертикальных скважин для подачи азота в выработанное пространство отработанного выемочного участка 42 к12- 2 В шахты им. Т. Кузембаева Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» общим объемом в 1 000 п.м.

2020

Компания привлекала два займа на Платформе iKapitalist:

  1. 35 млн.тенге в феврале 2020 года — успешно погашен
  2. 51 млн.тенге в сентябре 2020 года — успешно погашен

Barlau-Qazaqstan выполнены работы по контрактам на общую сумму 177 202 602 тг.

Аффилированной компанией Barlau Qazaqstan Экспертиза Безопасности выполнены работы по контрактам на общую сумму 164 890 040 тг.

2021

Создана холдинговая компания BQ Holding Limited, которая будет являться акционером Barlau-Qazaqstan и Barlau Qazaqstan Экспертиза Безопасности.

Лицензии и сертификаты

Компания прошла сертификацию соответствия:

— СТ РК OHSAS — Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

— СТ РК ISO Системы экологического менеджмента

— СТ РК ISO Системы менеджмента качества

2020 - 227 млн.тенге

84%

2019 - 269 млн.тенге

100%

2018 - 60 млн.тенге

22%

2017 - 16 млн.тенге

6%

Быстро растущие
продажи

Компания специализируется на предоставлении услуг бурения крупным промышленным предприятиям.

Barlau Qazaqstan обладает парком специализированной техники, оборудования, сертификатов и лицензий, что даёт возможность выигрывать проекты, размещаемые на аккредитованных площадках промышленных предприятий.

За 3 года работы компания заработала репутацию надёжного поставщика услуг, не находится в списке недобросовестных поставщиков в государственных базах данных и имеет положительные отзывы от клиентов.

Плюсы

+ Стабильный бизнес с хорошей репутацией у заказчиков, опыт реализации аналогичных проектов, профессиональная команда

+ Размещение 2-х траншей облигаций на 120 млн. под текущие контракты

+ Хорошая кредитная история: успешно погашено 2 займа на iKapitalist

+ Прозрачное владение бизнесом, единственный собственник бизнеса предоставляет личную гарантию. Также гарантии предоставляют аффилированные компании бизнеса.

+ Приемлемые бизнес-риски. Компания стремится к снижению издержек на фоне увеличения количества заказов. Большое количество потенциальных контрактов. Компания обеспечена необходимой техникой и ресурсами.

+ Контроль выручки платформой: iKapitalist осуществляет мониторинг оплат от заказчиков

+ Отсутствие стоп-факторов

Минусы

Возможны задержки при принятии и актировании работ и соответственно оплате

— Техника компании в основном уже бывшая в употреблении, соответственно существуют риски поломки оборудования

Есть кредит от АО «Нурбанк» на оборотные средства в размере 65 млн. тенге

Компании — BQ Holding Limited, ТОО «Barlau-Qazaqstan» и ТОО «Barlau-Qazaqstan Экспертиза Безопасности»

Задолженность

  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Исполнительные производства
  • Налоговая задолженность
  • Задолженность по налогам и таможенным платежам
  • Реестр торгов арестованного имущества

Банкротство

  • Объявление о возбуждении дела о реабилитации
  • Объявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
  • Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
  • Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
  • В реестре банкротов

Закупки

  • Недобросовестный участник Государственных закупок
  • Недобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына

Учредитель — Ермек Нурахметулы: 

  • Реестр розыска должников по алиментам
  • В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  • Розыск преступников
  • В реестре лжепредпринимателей
  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Реестр торгов арестованного имущества
  • Ответчики/должники по исполнительным производствам
  • Связаны с финансированием терроризма
  • Розыск без вести пропавших лиц
  • В базе педофилов
  • Реестр должников/ответчиков по исполнительным документам
  • Налоговая задолженность
  • Реестр торгов арестованного имущества

Документация по сделке

Устав компании
Налоговая отчётность за 2020 год
Финансовая отчётность за 2020, Barlau - Qazaqstan
Финансовая отчётность за 2020, Barlau - Qazaqstan Экспертиза Безопасности
Справка о регистрации - eGov
Финансовый план
Текущие обязательства
Перечень договоров
Перечень спец.техники
Предложение облигаций
Договор Личной Гарантии

Инвестируй сейчас!

ОТКРЫТО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ