ОБЛИГАЦИИ
Art-Price | Сделка №2 (Облигации)
Компания по строительно-монтажным работам для крупных промышленных предприятий
ПРОФИНАНСИРОВАНОРастущая выручка:
2020 (договора) — 1,7 млрд.тенге
2019 — 850 млн.тенге
2018 год — 163 млн.тенге
Крупные клиенты
Казахстанско-Китайский Трубопровод, КазТрансОйл, KEGOC, КазахОйл Актобе, Казахтуркмунай
Гаранты
Учредители компании
Руководство компании
Спец.счёт
Поступления по договору расходуются по согласованию с Платформой
Финансовый инструмент
Эмитент
Частная компания "APG Construction and Development Limited", дочернее предприятие ТОО "Art Price"
Инструмент
Облигации
Объём эмиссии
150 млн.тенге
Транши
1 транш 100 млн.тенге | 2 транш 50 млн.тенге
Валюта
Тенге
Доходность
21% годовых
Выплата купона
ежемесячно
Номинал
100.000 тенге
Количество
1.500 облигаций
Дата выпуска
27 августа 2020
Дата погашения
сентябрь 2021
Обеспечение
Личные гарантии бенефициаров и ТОО Art Price
1-й транш
Сбор средств по первому траншу облигационной эмиссии компании APG Construction and Development Limited составляет 100 млн.тенге.
Об Эмитенте
«APG Construction and Development Limited« зарегистрирована как Частная Компания в Международном Финансовом Центре Астана под идентификационным номером 200840900067 в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» и законодательством Международного финансового центра Астана от «10» августа 2020 года.
Эмитент является дочерней компанией ТОО «Art Price»
Об Облигациях
Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА, AIFC Market Rules, Chapter 1.1.2 «Conditions for the offer of Securities by way of placement», подпункт (с) пункта (1).
Налоги
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса РК Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам
Юрисдикция и Арбитраж
Любые споры, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из размещения облигаций или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или прекращения, подлежат исключительной юрисдикции Суда МФЦА.
Защита от девальвации
Компания предлагает
увеличение доходности
облигаций согласно формуле
при изменениях
курса тенге к доллару
если курс тенге на момент
погашения облигаций будет выше
440 тенге за доллар
то начисляется
дополнительное вознаграждение
2.5% от номинальной
стоимости облигаций
если курс тенге на момент
погашения облигаций будет выше
460 тенге за доллар
то начисляется
дополнительное вознаграждение
5% от номинальной
стоимости облигаций
О договоре
АО «КЕГОК»
965,4 млн.тенге
300 дней
Наша команда и техника в работе
20 лет работал в управляющих позициях в международных и отечественных компаниях реального сектора экономики. Из них, 10 лет занимаюсь собственным бизнесом в направлении гражданского и промышленного строительства и электроэнергетики.
Мы реализовали свыше 50 успешных проектов в национальных компаниях группы Самрук-Казына, в таких как, КЕГОК, Казахстанско-Каспийский Трубопровод, Казтрансойл, Казахойл-Актобе.
Мы привлекаем финансирование по текущему договору с АО «КЕГОК» на сумму 965 млн.тенге.
В 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу (РФМШ) в Алматы, а также имею высшее экономическое образование ( бакалавр) и степень МВА в AlmaUniversity (бывшее МАБ).
Трудовую деятельность начал с должности торгового представителя и вырос за несколько лет до уровня генерального директора в крупных отечественных и международных компаниях. Например, в таких структурах, как
- АО "Уркер Косметик" ( крупнейший производитель косметических изделий в Центральной Азии в 2000-х годах).
- АО RG Brands ( один из лидеров по производству соков, напитков и чая в Казахстане),
- Heineken Kazakhstan Dinal Brewery (один из лидирующих производителей пива в мире), где я был Национальным директором по продажам по Центральной Азии,
- ТОО Кулан Ойл ( эксклюзивный дистрибьютор марки ExxonMobil в Казахстане) , где я был генеральным директором.
- ООО КонТРАСТ ( один из ведущих трейдеров строительных материалов в СНГ), где я работал генеральным директором по странам Центральной Азии.
В 2011 году я с партнёрами начал заниматься собственным бизнесом в сфере продаж и производства стройматериалов и гражданского и промышленного строительства.
Сейчас наша компания Art Price успешно работает в сфере оказания строительно-монтажных работ, проектно-изыскательной деятельности и электро-монтажных услуг, преимущественно для национальных компании и выросла с 75 млн тг в 2017 году до 850 млн тг в 2019.
Информация для Инвесторов
Наша история
2009-2017. Бизнес в партнерстве со стратегическим инвестором.
Все эти годы занимались бизнесом в сфере строительства и энергетики. Создали группу предприятий, которые занимались строительством, производством строительных материалов и дистрибуцией строительных материалов и электротоваров.
Успешно реализовали 44 проекта в сфере гражданского строительства.
Компания вышла на уровень продаж в 4.5 млрд тенге в год, с количеством сотрудников 75 человек. Затем мы продали свои доли в бизнесе партнеру и вышли с проектов.
2017
Приобрели компанию Art Price с лицензией 2 категории на осуществление строительно-монтажных и электромонтажных работ . В первом же году оборот Art Price составил 75 млн тг.
2018
В 2018 году штат вырос до 5 сотрудников и расширился спектр предоставляемых услуг:
— Строительство гражданских и промышленных объектов
— Поставка и монтаж электрооборудований
Выручка составила 163 млн.тенге.
2019
Компания прошла предквалификационный отбор на портале электронных закупок sk.kz, АО «ФНБ «Самрук-Казына» одним из первых и имеет высокий балл 95%, аккредитацию в АО «ТенгизШевройл» и на других тендерных площадках.
Купили земельный участок возле города Алматы для производственной базы и и подвели все коммуникации. А также другие необходимые основные средства, в том числе , некоторые виды техники.
Компания Art Price успешно реализовала 17 строительно-монтажных проектов за три года для различных национальных компаний и госорганов.
Выручка составила 850 млн.тенге.
2020
Компания приступила к реализации нескольких крупных проектов на сумму 1,7 млрд.тенге и привлекает финансирование для реализации крупного проекта для АО КЕГОК на сумму 965 млн.тенге.
Ключевые клиенты за последние 12 месяцев
АО «KEGOC» – 1,4 млрд.тенге
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – 624 млн.тенге
АО «Каз ТрансОйл» – 149 млн.тенге
ТОО «КазахОйл Актобе» – 207 млн
Спецтехника и механизмы
— Трактор бульдозер (гусеничный), Shantui SD32,Zoomlion ZD 320
— Кабелеукладчик / трубоукладчик КУ-180
— Экскаватор-погрузчик
— Трактор ЮМЗ-6 (Э02621)
— Манипулятор Mersedes-Benz 1417
— Жилой вагон 12-ти местный
— Дизельный генератор KIPOR KDE16STA3
— Прокалывающая установка ПУ-2
— Дизельный компрессор ATLAS CORPO XANS 186 DD
— Цистерна 3000 т.
— универсальная компактная измерительная платформа для тестирования ВОЛС
— Измеритель оптической мощности
— Источник оптического излучения
— Сварка САГ
— прицеп Koegel
— автогрейдер
— GR215, 2011 г.в.
Лицензии и сертификаты
Компания прошла сертификацию соответствия:
— СТ РК OHSAS — Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
— СТ РК ISO Системы экологического менеджмента
— СТ РК ISO Системы менеджмента качества
— СТ РК ISO Информационной безопасности
— СТ РК ISO система Энергетического менеджмента
66
100% погашенных кредитов
Компания досрочно погасила займ в размере 62,3 млн.тенге на Платформе iKapitalist.
Компания успешно погасила 66 тендерных гарантий без срывов.
У компании 5 текущих кредитов, которые обслуживаются без просрочек.
Быстро растущие
продажи
Компания специализируется на выполнении строительно-монтажных работ для крупных национальных компаний.
Art Price обладает аудированным рейтингом ПКО на уровне 95%, что позволяет выигрывать договора с высокой степенью вероятности. Компания обладает парком специализированной техники, оборудования, сертификатов и лицензий.
За 3 года работы компания заработала репутацию надёжного поставщика услуг, не находится в списке недобросовестных поставщиков в государственных базах данных и имеет положительные отзывы от клиентов.
Плюсы
+ Растущий бизнес с хорошей репутацией у заказчиков, опыт реализации аналогичных проектов, профессиональная команда.
+ Прозрачное владение бизнесом, собственники и руководители предоставляют личную гарантию.
+ Хорошее финансовое состояние компании. Ежегодный рост выручки и прибыли от деятельности, 2017 г. – 75 млн тг., 2018 г. — 163 млн. тг, 2019 — 850 млн тг.
+ Хорошая кредитная история. Хорошая платежная/исполнительская дисциплина, отсутствие просрочек и налоговой задолженности. Погашенный займ на Платформе в размере 62,3 млн.тенге
+ Обоснованность заявки. Эмиссия облигаций на исполнение контракта , авансирование по которому не предусмотрено. Сумма эмиссии всего 15% от суммы договора с АО «КЕГОК». Срок погашения не превышает предполагаемый срок выполнения работ и оплаты по контракту (с возможностью досрочного погашения), маржинальность достаточна для оплаты процентов.
+ Компания не обременена долгами и имеет активы для погашения обязательств.
+ Приемлемые бизнес-риски. Инвестиции запрашиваются на выполнение проекта, по которому уже ведутся работы и заказано оборудование.
+ Облигации проектной компании обеспечены гарантией материнской компании и конечных бенефициаров.
+ Защита инвестиций от девальвации.
+ Контроль выручки платформой: оплата от заказчика поступает на специальный счет заемщика, с которого будет произведено автоматическое погашение долга инвесторам.
+ Отсутствие стоп-факторов
Минусы
— Отсутствие твердых залогов
— Возможны задержки при принятии и актировании работ и соответственно оплате.
Компания — ТОО «Art Price»
Задолженность
Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровИсполнительные производстваНалоговая задолженностьЗадолженность по налогам и таможенным платежамРеестр торгов арестованного имущества
Банкротство
Объявление о возбуждении дела о реабилитацииОбъявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администраторомОбъявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуреОбъявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющемуОбъявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротстваОбъявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротстваВ реестре банкротов
Закупки
Недобросовестный участник Государственных закупокНедобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына
Учредитель — САТЫБЕКОВА КУЛЧАТ МОМЫНКУЛОВНА:
Реестр розыска должников по алиментамВ списке должников, временно ограниченных на выезд из РКРозыск преступниковВ реестре лжепредпринимателейНалогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровРеестр торгов арестованного имуществаОтветчики/должники по исполнительным производствамСвязаны с финансированием терроризмаРозыск без вести пропавших лицВ базе педофиловРеестр должников/ответчиков по исполнительным документамНалоговая задолженностьРеестр торгов арестованного имущества
Учредитель и директор — КАРИБЖАНОВА АРАЙЛЫМ АХМЕТОВНА:
Реестр розыска должников по алиментамВ списке должников, временно ограниченных на выезд из РКРозыск преступниковВ реестре лжепредпринимателейНалогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровРеестр торгов арестованного имуществаОтветчики/должники по исполнительным производствамСвязаны с финансированием терроризмаРозыск без вести пропавших лицВ базе педофиловРеестр должников/ответчиков по исполнительным документамНалоговая задолженностьРеестр торгов арестованного имущества
Операционный директор — Сәтібек Медер Дәулетжанұлы:
Реестр розыска должников по алиментамВ списке должников, временно ограниченных на выезд из РКРозыск преступниковВ реестре лжепредпринимателейНалогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровРеестр торгов арестованного имуществаОтветчики/должники по исполнительным производствамСвязаны с финансированием терроризмаРозыск без вести пропавших лицВ базе педофиловРеестр должников/ответчиков по исполнительным документамНалоговая задолженностьРеестр торгов арестованного имущества