ОБЛИГАЦИИ
Art-Price | Сделка №2 (Облигации)
Компания по строительно-монтажным работам для крупных промышленных предприятий
ПРОФИНАНСИРОВАНОРастущая выручка:
2020 (договора) — 1,7 млрд.тенге
2019 — 850 млн.тенге
2018 год — 163 млн.тенге
Крупные клиенты
Казахстанско-Китайский Трубопровод, КазТрансОйл, KEGOC, КазахОйл Актобе, Казахтуркмунай
Гаранты
Учредители компании
Руководство компании
Спец.счёт
Поступления по договору расходуются по согласованию с Платформой
Финансовый инструмент
Эмитент
Частная компания "APG Construction and Development Limited", дочернее предприятие ТОО "Art Price"
Инструмент
Облигации
Объём эмиссии
150 млн.тенге
Транши
1 транш 100 млн.тенге | 2 транш 50 млн.тенге
Валюта
Тенге
Доходность
21% годовых
Выплата купона
ежемесячно
Номинал
100.000 тенге
Количество
1.500 облигаций
Дата выпуска
27 августа 2020
Дата погашения
сентябрь 2021
Обеспечение
Личные гарантии бенефициаров и ТОО Art Price
100
млн.тенге
1-й транш
Сбор средств по первому траншу облигационной эмиссии компании APG Construction and Development Limited составляет 100 млн.тенге.
Об Эмитенте
«APG Construction and Development Limited« зарегистрирована как Частная Компания в Международном Финансовом Центре Астана под идентификационным номером 200840900067 в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» и законодательством Международного финансового центра Астана от «10» августа 2020 года.
Эмитент является дочерней компанией ТОО «Art Price»
Об Облигациях
Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА, AIFC Market Rules, Chapter 1.1.2 «Conditions for the offer of Securities by way of placement», подпункт (с) пункта (1).
Налоги
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса РК Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам
Юрисдикция и Арбитраж
Любые споры, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из размещения облигаций или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или прекращения, подлежат исключительной юрисдикции Суда МФЦА.
Защита от девальвации
Компания предлагает
увеличение доходности
облигаций согласно формуле
при изменениях
курса тенге к доллару
если курс тенге на момент
погашения облигаций будет выше
440 тенге за доллар
то начисляется
дополнительное вознаграждение
2.5% от номинальной
стоимости облигаций
если курс тенге на момент
погашения облигаций будет выше
460 тенге за доллар
то начисляется
дополнительное вознаграждение
5% от номинальной
стоимости облигаций
О договоре
АО «КЕГОК»
Эмитент привлекает финансирование для исполнения заключенного договора №410265/2020/1 от 18 мая 2020 года, между ТОО «Art Price» и АО «КЕГОК» («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»). Предмет договора — «Реконструкция ОРУ 220 кВ, ОРУ 110 кВ с заменой трансформаторов тока и напряжения 220 кВ, 110 кВ, разъединителей 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ, ТСН-1, 2, КС, ВЧ заградителей на ПС 220 кВ «Бейнеу» (далее – работы) включающих поставку оборудования и материалов, демонтажные работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, сдачу объекта.
965,4 млн.тенге
300 дней
Наша команда и техника в работе
20 лет работал в управляющих позициях в международных и отечественных компаниях реального сектора экономики. Из них, 10 лет занимаюсь собственным бизнесом в направлении гражданского и промышленного строительства и электроэнергетики.
Мы реализовали свыше 50 успешных проектов в национальных компаниях группы Самрук-Казына, в таких как, КЕГОК, Казахстанско-Каспийский Трубопровод, Казтрансойл, Казахойл-Актобе.
Мы привлекаем финансирование по текущему договору с АО «КЕГОК» на сумму 965 млн.тенге.
Медер Даулетжанулы Сатибек, родился 17 апреля 1978 г. в селе Кордай, Жамбылской области, женат, имею пятерых детей.
В 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу (РФМШ) в Алматы, а также имею высшее экономическое образование ( бакалавр) и степень МВА в AlmaUniversity (бывшее МАБ).
Трудовую деятельность начал с должности торгового представителя и вырос за несколько лет до уровня генерального директора в крупных отечественных и международных компаниях. Например, в таких структурах, как
- АО "Уркер Косметик" ( крупнейший производитель косметических изделий в Центральной Азии в 2000-х годах).
- АО RG Brands ( один из лидеров по производству соков, напитков и чая в Казахстане),
- Heineken Kazakhstan Dinal Brewery (один из лидирующих производителей пива в мире), где я был Национальным директором по продажам по Центральной Азии,
- ТОО Кулан Ойл ( эксклюзивный дистрибьютор марки ExxonMobil в Казахстане) , где я был генеральным директором.
- ООО КонТРАСТ ( один из ведущих трейдеров строительных материалов в СНГ), где я работал генеральным директором по странам Центральной Азии.
В 2011 году я с партнёрами начал заниматься собственным бизнесом в сфере продаж и производства стройматериалов и гражданского и промышленного строительства.
Сейчас наша компания Art Price успешно работает в сфере оказания строительно-монтажных работ, проектно-изыскательной деятельности и электро-монтажных услуг, преимущественно для национальных компании и выросла с 75 млн тг в 2017 году до 850 млн тг в 2019.
Информация для Инвесторов
Наша история
2009-2017. Бизнес в партнерстве со стратегическим инвестором.
Все эти годы занимались бизнесом в сфере строительства и энергетики. Создали группу предприятий, которые занимались строительством, производством строительных материалов и дистрибуцией строительных материалов и электротоваров.
Успешно реализовали 44 проекта в сфере гражданского строительства.
Компания вышла на уровень продаж в 4.5 млрд тенге в год, с количеством сотрудников 75 человек. Затем мы продали свои доли в бизнесе партнеру и вышли с проектов.
2017
Приобрели компанию Art Price с лицензией 2 категории на осуществление строительно-монтажных и электромонтажных работ . В первом же году оборот Art Price составил 75 млн тг.
2018
В 2018 году штат вырос до 5 сотрудников и расширился спектр предоставляемых услуг:
— Строительство гражданских и промышленных объектов
— Поставка и монтаж электрооборудований
Выручка составила 163 млн.тенге.
2019
Компания прошла предквалификационный отбор на портале электронных закупок sk.kz, АО «ФНБ «Самрук-Казына» одним из первых и имеет высокий балл 95%, аккредитацию в АО «ТенгизШевройл» и на других тендерных площадках.
Купили земельный участок возле города Алматы для производственной базы и и подвели все коммуникации. А также другие необходимые основные средства, в том числе , некоторые виды техники.
Компания Art Price успешно реализовала 17 строительно-монтажных проектов за три года для различных национальных компаний и госорганов.
Выручка составила 850 млн.тенге.
2020
Компания приступила к реализации нескольких крупных проектов на сумму 1,7 млрд.тенге и привлекает финансирование для реализации крупного проекта для АО КЕГОК на сумму 965 млн.тенге.
Ключевые клиенты за последние 12 месяцев
АО «KEGOC» – 1,4 млрд.тенге
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – 624 млн.тенге
АО «Каз ТрансОйл» – 149 млн.тенге
ТОО «КазахОйл Актобе» – 207 млн
Спецтехника и механизмы
— Трактор бульдозер (гусеничный), Shantui SD32,Zoomlion ZD 320
— Кабелеукладчик / трубоукладчик КУ-180
— Экскаватор-погрузчик
— Трактор ЮМЗ-6 (Э02621)
— Манипулятор Mersedes-Benz 1417
— Жилой вагон 12-ти местный
— Дизельный генератор KIPOR KDE16STA3
— Прокалывающая установка ПУ-2
— Дизельный компрессор ATLAS CORPO XANS 186 DD
— Цистерна 3000 т.
— универсальная компактная измерительная платформа для тестирования ВОЛС
— Измеритель оптической мощности
— Источник оптического излучения
— Сварка САГ
— прицеп Koegel
— автогрейдер
— GR215, 2011 г.в.
Лицензии и сертификаты
Компания прошла сертификацию соответствия:
— СТ РК OHSAS — Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
— СТ РК ISO Системы экологического менеджмента
— СТ РК ISO Системы менеджмента качества
— СТ РК ISO Информационной безопасности
— СТ РК ISO система Энергетического менеджмента
66
погашенных тендерных гарантий
100% погашенных кредитов
Компания досрочно погасила займ в размере 62,3 млн.тенге на Платформе iKapitalist.
Компания успешно погасила 66 тендерных гарантий без срывов.
У компании 5 текущих кредитов, которые обслуживаются без просрочек.
Быстро растущие
продажи
Компания специализируется на выполнении строительно-монтажных работ для крупных национальных компаний.
Art Price обладает аудированным рейтингом ПКО на уровне 95%, что позволяет выигрывать договора с высокой степенью вероятности. Компания обладает парком специализированной техники, оборудования, сертификатов и лицензий.
За 3 года работы компания заработала репутацию надёжного поставщика услуг, не находится в списке недобросовестных поставщиков в государственных базах данных и имеет положительные отзывы от клиентов.
Плюсы
+ Растущий бизнес с хорошей репутацией у заказчиков, опыт реализации аналогичных проектов, профессиональная команда.
+ Прозрачное владение бизнесом, собственники и руководители предоставляют личную гарантию.
+ Хорошее финансовое состояние компании. Ежегодный рост выручки и прибыли от деятельности, 2017 г. – 75 млн тг., 2018 г. — 163 млн. тг, 2019 — 850 млн тг.
+ Хорошая кредитная история. Хорошая платежная/исполнительская дисциплина, отсутствие просрочек и налоговой задолженности. Погашенный займ на Платформе в размере 62,3 млн.тенге
+ Обоснованность заявки. Эмиссия облигаций на исполнение контракта , авансирование по которому не предусмотрено. Сумма эмиссии всего 15% от суммы договора с АО «КЕГОК». Срок погашения не превышает предполагаемый срок выполнения работ и оплаты по контракту (с возможностью досрочного погашения), маржинальность достаточна для оплаты процентов.
+ Компания не обременена долгами и имеет активы для погашения обязательств.
+ Приемлемые бизнес-риски. Инвестиции запрашиваются на выполнение проекта, по которому уже ведутся работы и заказано оборудование.
+ Облигации проектной компании обеспечены гарантией материнской компании и конечных бенефициаров.
+ Защита инвестиций от девальвации.
+ Контроль выручки платформой: оплата от заказчика поступает на специальный счет заемщика, с которого будет произведено автоматическое погашение долга инвесторам.
+ Отсутствие стоп-факторов
Минусы
— Отсутствие твердых залогов
— Возможны задержки при принятии и актировании работ и соответственно оплате.
Компания — ТОО «Art Price»
Задолженность
Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровИсполнительные производстваНалоговая задолженностьЗадолженность по налогам и таможенным платежамРеестр торгов арестованного имущества
Банкротство
Объявление о возбуждении дела о реабилитацииОбъявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администраторомОбъявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуреОбъявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющемуОбъявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротстваОбъявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротстваВ реестре банкротов
Закупки
Недобросовестный участник Государственных закупокНедобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына
Учредитель — САТЫБЕКОВА КУЛЧАТ МОМЫНКУЛОВНА:
Реестр розыска должников по алиментамВ списке должников, временно ограниченных на выезд из РКРозыск преступниковВ реестре лжепредпринимателейНалогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровРеестр торгов арестованного имуществаОтветчики/должники по исполнительным производствамСвязаны с финансированием терроризмаРозыск без вести пропавших лицВ базе педофиловРеестр должников/ответчиков по исполнительным документамНалоговая задолженностьРеестр торгов арестованного имущества
Учредитель и директор — КАРИБЖАНОВА АРАЙЛЫМ АХМЕТОВНА:
Реестр розыска должников по алиментамВ списке должников, временно ограниченных на выезд из РКРозыск преступниковВ реестре лжепредпринимателейНалогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровРеестр торгов арестованного имуществаОтветчики/должники по исполнительным производствамСвязаны с финансированием терроризмаРозыск без вести пропавших лицВ базе педофиловРеестр должников/ответчиков по исполнительным документамНалоговая задолженностьРеестр торгов арестованного имущества
Операционный директор — Сәтібек Медер Дәулетжанұлы:
Реестр розыска должников по алиментамВ списке должников, временно ограниченных на выезд из РКРозыск преступниковВ реестре лжепредпринимателейНалогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаровРеестр торгов арестованного имуществаОтветчики/должники по исполнительным производствамСвязаны с финансированием терроризмаРозыск без вести пропавших лицВ базе педофиловРеестр должников/ответчиков по исполнительным документамНалоговая задолженностьРеестр торгов арестованного имущества
Документация по сделке
Устав компании
Налоговая отчётность за 2020 год (1 полугодие)
Налоговая отчётность за 2019 год
Налоговая отчётность за 2018 год
Финансовая отчётность за 2020 (1 полугодие)
Финансовая отчётность за 2019
Финансовая отчётность за 2018
Справка о регистрации - eGov
Финансовый план
Текущие обязательства
Аудит ПКО - Предквалификационный Отбор Самрук-Казына
Договор с АО "КЕГОК" и техническая спецификация
Перечень спец.техники
Предложение Облигаций
Договор Покупки Облигаций
Договора Личной Гарантии