ОБЛИГАЦИИ

Silkway Group Limited |
Облигации 1-й транш

Онлайн маркетплейс для сравнения кредитов, ипотек, депозитов и карт

Факты и цифры

Выручка
282 млн.тенге в 2019
278 млн.тенге в 2018

Партнёры
14 в 2020
15 в 2019
12 в 2018

Посетители
3,9М в 2020 (9 месяцев)
6,9М
в 2019 году
5,3М в 2018 году

Гаранты
Учредитель компании

Целевая сумма - 40 млн.тенге

64%
40
млн.тенге

1-й транш

Сбор средств по первому траншу облигационной эмиссии компании Silkway Group Limited, зарегистрированной в МФЦА составляет 40 млн.тенге и привлекается для ТОО «Про Деньги»

Финансовый инструмент

Эмитент

Частная компания "Silkway Group Limited"

Инструмент

Облигации

Объём эмиссии

120 млн.тенге | три транша 40 / 40 / 40 млн.тенге

Текущее размещение

1-й транш на 40 млн.тенге

Валюта

Тенге

Доходность

21% годовых

Выплата купона

ежемесячно

Номинал

100.000 тенге

Количество

1.200 облигаций

Срок обращения

12 месяцев

Обеспечение

Личные гарантии учредителя, ТОО "Про деньги", ТОО "Кредит24"

Об Эмитенте

«Silkway Group Limited» зарегистрирована как Частная Компания в Международном Финансовом Центре Астана под идентификационным номером 201040900080 от «15» октября 2020 года в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» и законодательством Международного финансового центра Астана.

Эмитент является сестринской компанией ТОО «Про деньги».

Обе компании владеются одним и тем же учредителем, Алексеем Сидоровым.

Об Облигациях

Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА, AIFC Market Rules, Chapter 1.1.2 «Conditions for the offer of Securities by way of placement», подпункт (с) пункта (1).

Налоги

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса РК Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам

Юрисдикция и Арбитраж

Любые споры, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из размещения облигаций или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или прекращения, подлежат исключительной юрисдикции Суда МФЦА.

Наша команда в работе

Я начинал бизнес 8 лет назад. На старте нас было двое: я и моя супруга. В 2019 году выручка только проекта «ПроДеньги» достигла почти 300 млн. тенге, а совокупная выручка группы – свыше 2,7 млрд тенге. 

Мы создали крупнейший финансовый маркетплейс в Казахстане и ежедневно помогаем тысячам людей находить выгодные условия по банковским кредитам для покупки авто и недвижимости, подсказываем, в каком банке размещение депозита принесет наибольший процент.

Нас ценят клиенты за то, что мы помогаем им принимать разумные финансовые решения. И мы стремимся сделать для них наш сервис ещё удобнее и быстрее. Это требует инвестиций в программную разработку и мощные сервера

Основатель и Генеральный Директор

Алексей Сидоров

интернет-предприниматель с 2009 года, основатель 6-ти компаний

Я – интернет-предприниматель с 2009 года, основатель шести стартапов и директор холдинга Silkway Group. Мой предыдущий опыт включает работу в международных компаниях и банках, где я занимался разработкой банковских продуктов, кредитованием бизнеса, розничным кредитованием и приват-банкингом. Я работал в трёх крупных банках: Казкоммерцбанке, КазИнвестБанке и банке Citibank Kazakhstan. Глубоко изучая финансы на протяжении последних 19 лет, я ставлю своей целью продвижение в нашей стране финансовой инклюзии с помощью современных технологий.

Информация для Инвесторов

Наша история

В начале карьеры мне понадобились деньги на покупку автомобиля. Денег не хватало – и я решил взять автокредит. Связанные с этим процессом несколько месяцев оказались одними из самых сложных в моей жизни.

Совмещение работы и поездок по банкам, ожидание в очередях, мягко говоря, были не самым приятным времяпровождением. В каждом банке я получал отказ из-за короткой кредитной истории.

В итоге я всё же получил кредит, купил машину, но после этого всерьез задумался о том, что эта боль знакома и другим казахстанцам. Так появилась идея создать веб-сайт, где можно быстро сравнить условия банков, проконсультироваться со специалистом по телефону и не тратить время на посещение банков с заведомо привлекательными условиями. Сначала это было похоже хобби, ведь я продолжал работать в банке, а сайтом занимался по вечерам.

В 2012 году появилась идея поставлять онлайн-лиды в банки. К сожалению, банки в то время не были готовы к такой модели привлечения клиентов, не верили в нее.

Однако в 2014 году мы подписали первый договор с флагманом казахстанского банковского сектора, «Казкоммерцбанком». Для нас это была настоящая победа. Компания зарабатывала деньги просто за предоставление лидов, но большинство банков по-прежнему неохотно шли на контакт. Тогда у меня появилась идея об улучшении нашего предложения. Мы отточили свою бизнес-модель, и сегодня я могу смело сказать, что она максимально понятна и комфортная для всех (win-win), потому что мы зарабатываем на success fee, то есть только за каждую успешную сделку нашего клиента с банком.

2009

Оборот компании — 0 тенге
Кол-во сотрудников — 2 (я и моя жена)

2012

Оборот компании — 30 млн тенге
Кол-во сотрудников — 5

2017

Оборот компании — 154 млн тенге
Кол-во сотрудников — 22

2019

Оборот компании — 282 млн тенге
Кол-во сотрудников — 41

Silkway Group Limited

Компания зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) для выпуска облигаций.

В будущем компания будет являться холдинговой структурой группы компаний Silkway, в которые входят следующие компании: ТОО «ПроДеньги», ТОО «Кредит24», ТОО «МФО «Деньги Говорят», ТОО «Кликобилие».

Silkway Group – лидирующая казахстанская финтех-компания в области онлайн-микрокредитования и лидогенерации. Основные показатели в 2019 году:

  • совокупный годовой доход: 2,7 млрд тенге;
  • чистая прибыль: 311 млн тенге;
  • численность сотрудников: 124;
  • число зарегистрированных пользователей: 2,5 млн. 

Через платформу выдано банковских кредитов и микрозаймов на сумму, эквивалентную 130 млн долл. США, привлечено и обработано свыше миллиона онлайн-заявок.  

Бизнес-модель группы компаний сейчас активно трансформируется. Цель этих изменений – построить полноценный онлайн-маркетплейс финансовых продуктов prodengi.kz, который будут дополнять МФО и диджитал-агентство. За счёт синергии холдинг сможет удовлетворить потребности пользователей в любых кредитах: от онлайн-микрозаймов до кредитных карт и ипотеки.

У холдинга диверсифицированные источники дохода: в форме процентного дохода и комиссионных с выданных кредитов и рекламных доходов, получаемых от банков и МФО.

ТОО «Про деньги»

Оборот компании (9 месяцев 2020): 73,8 млн.тенге
Чистый доход (9 месяцев 2020): — 25,3 млн.тенге (убыток)
Кол-во сотрудников (9 месяцев 2020): 18
—-
Оборот компании (2019): 282,6 млн.тенге
Чистый доход (2019): — 39,7 млн.тенге (убыток)
Кол-во сотрудников (2019): 30

ТОО «Кликобилие»

Оборот компании (9 месяцев 2020): 173,4 млн.тенге
Чистый доход (9 месяцев 2020): 6,6 млн.тенге (прибыль)
Кол-во сотрудников (9 месяцев 2020): 10
—-
Оборот компании (2019): 362 млн.тенге
Чистый доход (2019): 29 млн.тенге (прибыль)
Кол-во сотрудников (2019): 10

Информация предоставлена компанией и не проверялась Платформой.

ТОО «Кредит24»

Оборот компании (9 месяцев 2020): 700 млн.тенге
Чистый доход (9 месяцев 2020): -89,8 млн.тенге (убыток)
Кол-во сотрудников (9 месяцев 2020): 51
—-
Оборот компании (2019): 2,05 млрд.тенге
Чистый доход (2019): 324,4 млн.тенге (прибыль)
Кол-во сотрудников (2019): 76

Информация предоставлена компанией и не проверялась Платформой.

ТОО МФО «Деньги говорят»

Оборот компании (9 месяцев 2020): 293,1 млн.тенге
Чистый доход (9 месяцев 2020): 91,2 млн.тенге (прибыль)
Кол-во сотрудников (9 месяцев 2020): 15

—-

Оборот компании (2019): 0,1 млн.тенге
Чистый доход (2019): — 1,8 млн.тенге (убыток)
Кол-во сотрудников (2019): 2

Информация предоставлена компанией и не проверялась Платформой.

2020 (9 месяцев) - 70 млн.тенге

25%

2019 - 282 млн.тенге

100%

2018 - 278 млн.тенге

99%

2017 - 154 млн.тенге

55%

Лидогенерация
для банков

Продажа (выдача займа) проходит в несколько этапов:

  1. Привлечение клиента осуществляется через поисковые сети (Google, Yandex) и социальные сети (Facebook, Instagram, Одноклассники)
  2. Далее идет конвертация клиента в заявку — сбор аппликационных данных (заполнение анкеты)
  3. После заполнения анкеты, клиент проходит внутренний скоринг и на основании этих данных, заявка уходит в подходящий банк/МФО
  4. Клиент получает ответ от банка/МФО и происходит выдача денежных средств (беззалоговые кредиты, автокредиты, ипотека, депозиты, карточки и тд.).

Плюсы

+ Специализированный бизнес с большой сетью банков-партнеров. Большой потенциальный рынок

+ Проверенная временем бизнес-модель

+ За счет собственных средств осуществлены значительные инвестиции в разработку и обновление Платформы

+ Невысокая кредитная нагрузка

+ Облигации проектной компании обеспечены гарантией конечного бенефициара и двух компаний группы

+ Отсутствие стоп-факторов

Минусы

— Отсутствие твердых залогов

— В условиях карантина Компания не получала доходов, в связи с чем значительно ухудшились финансовые результаты 2020 года

— Возможен риск невыполнения запланированных показателей в случае введения нового карантина

Компания — ТОО «Про Деньги»

Задолженность

  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Исполнительные производства
  • Налоговая задолженность
  • Задолженность по налогам и таможенным платежам
  • Реестр торгов арестованного имущества

Банкротство

  • Объявление о возбуждении дела о реабилитации
  • Объявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
  • Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
  • Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
  • Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
  • В реестре банкротов

Закупки

  • Недобросовестный участник Государственных закупок
  • Недобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына

Учредитель — Сидоров Алексей Валентинович: 

  • Реестр розыска должников по алиментам
  • В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  • Розыск преступников
  • В реестре лжепредпринимателей
  • Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
  • Реестр торгов арестованного имущества
  • Ответчики/должники по исполнительным производствам
  • Связаны с финансированием терроризма
  • Розыск без вести пропавших лиц
  • В базе педофилов
  • Реестр должников/ответчиков по исполнительным документам
  • Налоговая задолженность
  • Реестр торгов арестованного имущества

Документация по сделке

Устав компании
Налоговая отчётность за 2020 год (1 полугодие)
Налоговая отчётность за 2019 год
Налоговая отчётность за 2018 год
Финансовая отчётность за 2020 (1 полугодие)
Финансовая отчётность за 2019
Финансовая отчётность за 2018
Справка о регистрации - eGov
Финансовый план
Текущие обязательства
Предложение Облигаций
Договор Покупки Облигаций
Договора Личной Гарантии

Инвестируй сейчас!